联盟链或将超越比特币,以太坊成为未来主流方向?

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“区块链”技术(blockchain)已成为贯彻2017年国内外投资界的一个网红单词及热门概念。但随着国家对数字货币以及ICO的强势介入和管控,市场回归理性。但更多人仍然对区块链的当前应用及发展形态不甚了解。

毫无疑问的是,目前国内外区块链技术大多处于发展初期,将与往后成熟期的区块链技术千差万别。全世界的天使投资人、互联网初创公司纷纷押注的是,能在未来激烈竞争中最终存活下来的“区块链”主流发展形态。为此,本文从区块链技术当前面临的两大悖论作为接入点,进而提出两项论断和一点展望。

 一、两大悖论

 首先简单介绍一下当前区块链的主流分支形态,即按照链式处理“去中心化”程度可将区块链技术进一步划分为以下三类:

公有链:完全去中心化(基于密码学的陌生人信任体系)

联盟链:弱中心化(基于商业契约的联盟式信任体系)

私有链:强中心化(基于内部组织框架的个人或企业)

 本章节所提及的区块链技术大多特指公有链技术,其他形态在后文将进一步阐述。

悖论1:“去中心化”与“交易私密性”

现代金融及经济活动对于交易的私密性有着较高要求。在符合监管要求的透明性要求前提下,各类金融机构或实体企业在日常经营过程中,大多存在关联交易、套期保值、股权置换等非公开操作,目的可能是战略投资、对冲风险敞口、杠杆收购等。

但对于完全去中心化的公有链,则会将交易信息保存在每一个节点账簿(ledger),以防黑客攻击篡改。换而言之,各个节点用户(node)均有机会读取通过“区块链”技术处理的大宗金融交易,从而通过处理获取内幕交易(inside information),甚至进一步作出看涨看跌金融资产的行为。

因此,“去中心化”与“交易私密性”存在天然悖论。“公有链”的世界是极为公开和透明的,大到金融机构上亿元的金融交易,小到我们个人每天的信用卡消费流水,几乎都可能被实时窥探和监控,这是很多企业及个人无法接受的。这无异会制约“区块链”技术在金融行业的大范围应用和普及。

悖论2:奖励机制和稳定秩序

 为什么每个节点用户愿意投入成本(处理器硬件、电费和时间),帮助他人完成运算和处理?这是因为“区块链”提供着比特币等所谓数字货币激励机制,或者说是提供算力的报酬(详见《区块链:颠覆式的创新》)。

 但颇为讽刺的是,数字货币无任何实际价值支撑。号称打破中央货币垄断的数字货币,由于运算力指数上升的矿机的出现,出现了货币持有量高度集中于少数参与者的现状。据悉瑞士信贷在近期发送给客户的一份关于加密数字货币和区块链的报告中表示,全球97%的比特币被4%的比特币地址所持有。

高度的数字货币集中率导致其名义价格被严重操纵,并周期性地产生暴涨和暴跌,没有创造任何新增价值,仅仅是将多数人的财富向少数人进行转移,可以称为史上最为严重的价值泡沫和彻头彻尾的旁氏骗局。

因此,单纯依靠价值忽高忽低的数字货币进行算力补偿和激励的方法并不可持续,节点无法获得稳定的收益预期。同时,可惜的是目前尚未出现更为行之有效的解决方法。


二、两大论断

论断1:公有链和私有链技术缺乏可操作性,难以成为未来发展方向。

公有链如同早期的无政府主义,过于理想化且存在前文提及的“交易私密性”悖论问题,目前更多地停留在理论探讨和小规模试点阶段,在未来实际应用层面存在诸多现实问题。私有链大多被个人或单个机构拥有,因此丧失了民主式的主导权,与传统中心化交易处理系统无异,亦无法代表未来“区块链”的主流形态。

论断2:弱中心化的联盟链具备大范围普及应用的基础,或成为主流形态。

 联盟链是指同业或跨行业间的机构或组织间形成联盟,协同处理联盟内部的交易信息,从而建立弱中心化的链式处理体系,目前以R3、Hyperledger、金链盟为主要代表。

 联盟链的优势在于能够充分利用联盟机构间的闲置算力资源,进而联动处理交易数据,降低交易成本、提升处理效率。鉴于联盟链大多以商业契约方式开展合作,“交易私密性”悖论问题一般鲜有发生,因此目前联盟链是迄今为止最有可能被大规模普及和应用的链式处理形态,或预示着“区块链”未来的主流发展发现。


 三、一点展望

在未来5-10年内,有可能出现以国家中央银行主导的国家级“联盟链”体系。牵头方是监管部门主导的某种开放式中间撮合机构(可能建立初期是非盈利性质,后续转向盈利属性),参与方是拥有一定资质的商业银行、证券公司或者基金公司,即跨业态金融联盟。

该体系的关键在于需要牵头方形成稳定的奖励机制和价格体系。例如根据待处理信息类型(消费、转账、资产交易、货币兑换、信息验证等)、机构规模和类型等因素,形成如下两套可能的价格体系:

一是类爬行浮动汇率形式的价格体系,采用竞价撮合形式按日形成买入价(即算力租借方价格)和卖出价(算力出租方价格)。

二是类似于银行卡产业手续费分润模式的固定汇率,或者股票经纪公司的佣金模式,以全联盟信息处理平均成本及信息需求弹性定期进行定价,突出比较优势。


四、现状

联合(行业)区块链(ConsortiumBlockChains)的定义:联合(行业)区块链:由某个群体内部指定多个预选的节点为记账人,每个块的生成由 所有的预选节点共同决定(预选节点参与共识过程),其他接入节点可以参与交易,但不过问记账过程(本质上还是托管记账,只是变成分布式记账,预选节点的多少、如何决定每个 块的记账者成为该区块链的主要风险点),其他任何人可以通过该区块链开放的 API 进行 限定查询。其特点是有授权中心,一些节点获得授权成为记账节点,记账节点通过投票共同 维护账本,系统用户通常是实名且获得授权后准入。联盟链是当前政府、金融行业应用较为 集中的方向,典型代表有 Hyperledger,EEA 和 Corda。

首先,联盟链仍然保持了区块链的基础技术逻辑:

交易(Transaction):一次操作,导致账本状态的一次改变,如添加一条记录; 区块(Block):记录一段时间内发生的交易和状态结果,是对当前账本状态的一次共 识; 链(Chain):由一个个区块按照发生顺序串联而成,是整个状态变化的日志记录。 如果把区块链作为一个状态机,则每次交易就是试图改变一次状态,而每次共识生成的 区块,就是参与者对于区块中所有交易内容导致状态改变的结果进行确认。

其次,联盟区块链保持了区块链技术所达成的 4 个基本特征:

1. 开放,共识

任何人都可以参与到区块链网络,每一台设备都能作为一个节点,每个节点都允许获得 一份完整的数据库拷贝。节点间基于一套共识机制,通过竞争计算共同维护整个区块链。任 一节点失效,其余节点仍能正常工作。

2. 去中心,去信任

区块链由众多节点共同组成一个端到端的网络,不存在中心化的设备和管理机构。所有 节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据,使得对“人”的信任改成了对机器的信任,

任何人为的干预不起作用。 节点之间数据交换通过数字签名技术进行验证,无需互相信任, 只要按照系统既定的规则进行,节点之间不能也无法欺骗其它节点。

3. 交易透明,双方匿名

区块链的运行规则是公开透明的,所有的数据信息也是公开的,因此每一笔交易都对所 有节点可见。由于节点之间的交换遵循固定的算法,节点与节点之间是去信任的,因此交易 双方无须通过公开身份的方式让对方对自己产生信任,每个参与的节点都是匿名的。

4. 不可篡改,可追溯

单个甚至多个节点对数据库的修改无法影响其他节点的数据库,除非能控制整个网络中 超过 51%的节点同时修改,这几乎不可能发生。区块链中的每一笔交易都通过密码学方法 与相邻两个区块串联,因此可以追溯到任何一笔交易的前世今生。


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